네이처셀 부활?…유상증자 100% 청약

네이처셀 美 조인트스템 390억원 규모 유증 성공적 마무리

코스닥시장 바이오 상장사 네이처셀이 390억원 규모의 주주배정 유상증자에 성공했다. 이번 유상증자는 신라젠의 ‘펙사백’ 사태와 코오롱티슈진의 상장폐지 위기로 바이오업종 투자심리가 위축된 분위기에서 이뤄졌다. 주요 바이오기업들의 임상 3상이 잇달아 불발되는 가운데에도 기존 바이오주 투자자들 사이에는 여전히 기대가 살아있다는 해석이 나온다.네이처셀은 지난 3일까지 진행한 주주배정 유상증자 청약에서 100.4%의 청약경쟁률을 내며 목표로 했던 386억원 전액을 조달했다고 4일 발표했다. 네이처셀이 기존 주주에 배정한 806만주(주당 4790원)에 810만주의 신청이 들어왔다.주주 대상 유상증자에서 배정된 물량 전부가 소화되면서 오는 5~6일로 예정됐던 일반청약은 진행하지 않기로 했다. 이번 유상증자의 대표주관사를 맡은 IBK투자증권과 유진투자증권의 실권주 인수부담도 사라졌다.네이처셀은 이번 유증으로 확보한 자금을 △‘조인트스템’ 미국 임상 3상 및 품목허가(176억원) △줄기세포 배양시설 구축(120억원) △해외법인 지분투자(80억원)에 쓰기로 했다. 당초 함께 계획했던 조인트스템 마케팅 투자와 ‘케이오스템’ 미국 임상 투자비용 등은 유증 전 주가 하락으로 마련하지 못했다. 유상증자를 앞두고 코스닥시장에서 지난달 29일 5600원까지 떨어졌던 네이처셀은 4일 270원(4.12%) 상승한 6830원에 마감했다.유상증자 성공에도 증권업계에선 네이처셀을 둘러싼 최고경영자(CEO) 리스크(위험)가 해소될 때까지 공격적으로 투자비중을 늘리는 것은 위험하다는 지적이 나온다. 라정찬 네이처셀 대표는 허위·과장된 줄기세포 치료제 정보로 주가를 조작해 235억원가량의 부당이득을 취한 혐의로 재판을 받고 있다. 2015년 4월 네이처셀이 150억원을 제3자 배정 유상증자하는 과정에서 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.이우상 기자 idol@hankyung.com

투자실탄 조달 나선 2차전지 업체들

2차전지 관련 기업들이 잇따라 대규모 자금 조달에 나서고 있다. 글로벌 전기차시장 성장세에 발맞춰 생산능력을 키우려는 목적이다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코케미칼은 운영자금 조달을 위해 2000억원 안팎의 회사채를 다음달 7일 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나누는 것을 검토하고 있다. 이달 말 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)을 진행할 예정이다. 한국투자증권과 KB증권이 발행 주관을 맡고 있다.포스코케미칼은 2차전지 핵심소재인 양극재와 음극재 생산설비를 확충하기 위한 투자를 하고 있다. 2022년까지 양극재 생산능력을 지금의 연 9000t에서 5만7000t으로, 음극재 생산능력을 2만4000t에서 7만4000t으로 키울 계획이다.코스모신소재도 설비 투자 자금을 조달하기 위해 다음달 말 833억원 규모의 유상증자를 할 예정이다. 이 회사는 이번에 조달하는 자금 중 상당 금액을 2차전지 소재 니켈코발트망간(NCM) 생산 설비를 확대하는데 투입하기로 했다. 연 8000t인 생산능력을 내년 12월까지 1만2600t으로 늘릴 방침이다.지난달엔 SK이노베이션이 2차전지 셀 및 분리막 생산설비 증설을 위해 그린론으로 8370억원을 마련했다. 그린론은 자금 사용 목적이 친환경 투자로만 제한된 차입 방식이다. 지난 2월부터 양극재 공장 증설 투자를 추진 중인 엘엔에프도 4월 금융회사 차입(200억원)과 7월 전환사채(CB) 발행(50억원) 등을 통해 지속적으로 유동성을 확보하고 있다.2차전지 사업 진출을 위해 사업재편을 통한 자금 확보에 나선 회사도 있다. SKC는 동박 제조업체 케이씨에프티테크놀로지(KCFT) 인수자금 마련을 위해 내년 1월 화학사업을 물적 분할한 뒤 신설 법인 지분 49%를 쿠웨이트 국영 석유회사 PIC에 매각하기로 했다. 이를 통해 KCFT 인수자금 1조2000억원 중 5560억원을 확보한다는 전략을 세웠다.한 증권사 기업금융담당 임원은 “시장 확대에 따른 수요 증가에 대응하기 위해 2차전지 핵심 소재업체 등이 앞으로 활발하게 자본시장을 드나들 것”이라고 말했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

JKL파트너스, 롯데손보 인수 직후 3750억원 유상증자 계획

롯데손해보험 인수자인 JKL파트너스는 금융위원회로부터 대주주 변경승인이 이뤄지는 것을 조건으로 롯데손해보험 인수 직후 3750억원의 유상증자를 실시할 계획이라고 2일 밝혔다.유상증자는 제3자배정 방식으로 이뤄질 예정이다. 호텔롯데도 롯데손해보험과 지속적 협력관계를 구축하기 위한 지분율 유지를 위해 유상증자에 함께 참여할 계획이다. 또한 이번 유상증자는 기준일 현재 관련 법령에 따라 산정된 기준 주가와 동일한 수준에서 이뤄지는 시가발행 방식으로 진행될 예정이다. JKL파트너스 관계자는 "소액주주의 지분 희석을 막아 소액주주를 보호하되 향후 책임 경영을 통해 회사의 기업가치를 높여 적정 주가를 회복하겠다는 JKL파트너스의 의지를 반영한 것"이라고 설명했다.이번에 계획하고 있는 유상증자 규모는 시장의 예상을 뛰어 넘는 규모로써 자본확충 이후 롯데손보의 지급여력비율(RBC)은 약 190%로 크게 상승하게 될 것으로 보인다. JKL파트너스 관계자는 "대규모 유상증자를 통해 롯데손해보험이 향후 지속적이고 안정적으로 성장해 나갈 수 있는 자본적정성을 갖출 수 있을 것"이라며 "이번 자본확충을 통해 2020년 퇴직연금 리스크의 RBC 100% 반영과 2022년에 예정돼 있는 새 국제 회계기준(IFRS 17)과 신 지급여력제도(K-ICS)의 도입 등 제도 변화가 이뤄지더라도 자본적정성 유지에는 문제가 없을 것으로 예상된다"고 말했다.한편 JKL파트너스는 지난 5월24일 롯데그룹(우호지분 포함)의 롯데손보 지분 58.49% 가운데 53.49%를 3734억원에 인수하는 본계약을 체결했다. JKL파트너스는 10월 내로 롯데손해보험의 인수와 유상증자를 마무리할 예정이다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com