SK하이닉스 주가 전망 및 분석

kamg**** 조회수 1,127 2018.10.26

안녕하세요
주식하는 투자자입니다
SK하이닉스 투자를 생각하는데요
투자 해도 괜찮을까요?
혹시 종목추천해주는곳도 따로있나요?

보통 수익률
어느정도로 주가 전망 하시나요??
앞으로 SK하이닉스 주가 어떻게 될지 전망좀 해주세요~
분석 부탁드립니다

답변자님,

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3 개 답변

비공개 답변

평민

종목추천해주는곳도 있긴한데

우선 책을보고 공부도 미리해보시고

뉴스참고도 잘하세요

2018.10.26.

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비공개 답변

초수

SK하이닉스-가격 하락을 너무 두려워 말자

SK하이닉스는 3Q18 매출액 11.4조원(+40.9% YoY, +10.1% QoQ), 영업이 익 6.5조원(+73.2% YoY, +16.1% QoQ) 당사 추정치에 부합하였다. DRAM 은 견조한 서버 수요가 지속된 가운데 중화권 모바일 수요가 확대되며 Bit는 +5% QoQ 증가하였다. 극심하였던 공급 부족 상황은 다소 개선 되며 ASP 상승세는 둔화된 +1% QoQ 증가를 기록하였다. NAND는 72단 기반의 SSD 및 모바일 탑재량 확대로 Bit +19% QoQ 증가하였으나 상반기 증가한 업계 재고 판매로 인한 공급 증가로 ASP는 -10% QoQ 하락하였다.

2018년 DRAM 수요를 견인해온 서버의 4분기 수요는 다소 둔화될 것으로 예상된다. BOM Cost가 증가한 만큼 가격 하락이 예상되는 시점에서 구매를 증가시킬 요인은 부족하다고 판단한다. 다만 클라우드, AI 등의 산업이 매우 초기임을 감안한다면 중장기적인 성장에는 의심이 없다. 4Q18F DRAM B/G +3.5% QoQ를 전망한다. NAND는 가격 하락세 지속되나 이연된 모바일 수 요와 eSSD 확대로 B/G +28% QoQ를 예상한다. 4Q18F 매출액 11.6조원 (+2.1% QoQ), 영업이익 6.1조원(-4.7% QoQ)으로 전망한다.

SK하이닉스에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가 105,000원으로 하향 조정 한다. 2019F PER 2.9x로 Valuation은 여전히 저평가 수준이다. 하지만 DRAM 가격이 하락하기 시작하는 구간에서 추세적인 주가 상승은 어렵다고 판단된다. 다만 급락 가능성이 제한적이라 판단하는 만큼 하락폭이 둔화되는 시점에서 Valuation 리레이팅이 발생할 것으로 예상한다.

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2018.10.26.

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탈퇴한 사용자 답변

안녕하세요 SK하이닉스 투자를 생각하고 있는데 좋네요

지금 주가 전망 및 분석해드리자면 나쁘지않습니다

괜찮은 수준이에요 SK하이닉스 주가 전망 오를것이니

불안해하지않으셔도 됩니다

2018.10.26.

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