[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 엔씨소프트(036570)에 대해 '리니지2M 출시 이후 투자전략 점검 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'BUY'로 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 ' 주가의 추가적인 상승을 위해서는 1) 예상을 뛰어넘는 매출, 2) 예상보다 빠른 해외지역 확장이 필요하다고 판단함. 리니지M이 출시 초기 일매출 100억원, 첫 한 달 일평균 매출 80억원을 기록한 이후 일매출이 20억원으로 하향 안정화되는 것을 경험해본 만큼, L2M 역시 그에 준하는 매출이 전제되어야 할 것. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' KB증권은 리니지2M의 4Q19 매출액을 1,125억원 (일매출 32억원), 2020년 매출액을 3,179억원 (일매출 9억원)으로 추정하고 있음.'라고 밝혔다.
한편 '12MF EPS 기준 PER 12배는 400,000원에 해당하나, 주가가 그 수준까지 하락할 가능성은 높지 않다고 판단함. 리니지M의 매출이 견조하게 유지되고 있어 매출처 다변화에 따른 10~20% 수준의 밸류에이션 프리미엄 부여는 부담스럽지 않은 상황. PER 15배 수준인 500,000원 이하에서는 매수를 추천하며, PER 13.5배에 해당하는 450,000원 전후로는 저점 매수가 가능한 구간으로 판단'라고 전망했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 ' 주가의 추가적인 상승을 위해서는 1) 예상을 뛰어넘는 매출, 2) 예상보다 빠른 해외지역 확장이 필요하다고 판단함. 리니지M이 출시 초기 일매출 100억원, 첫 한 달 일평균 매출 80억원을 기록한 이후 일매출이 20억원으로 하향 안정화되는 것을 경험해본 만큼, L2M 역시 그에 준하는 매출이 전제되어야 할 것. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' KB증권은 리니지2M의 4Q19 매출액을 1,125억원 (일매출 32억원), 2020년 매출액을 3,179억원 (일매출 9억원)으로 추정하고 있음.'라고 밝혔다.
한편 '12MF EPS 기준 PER 12배는 400,000원에 해당하나, 주가가 그 수준까지 하락할 가능성은 높지 않다고 판단함. 리니지M의 매출이 견조하게 유지되고 있어 매출처 다변화에 따른 10~20% 수준의 밸류에이션 프리미엄 부여는 부담스럽지 않은 상황. PER 15배 수준인 500,000원 이하에서는 매수를 추천하며, PER 13.5배에 해당하는 450,000원 전후로는 저점 매수가 가능한 구간으로 판단'라고 전망했다.
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