질문
재무설계사 상담받았는데 불필요한 보험...
비공개
조회수 4,001
작성일2018.04.26
재무설계사 상담받았는데 불필요한 보험들은확인해준다고 증권 복사해서달라는데 괜찮은가요?
스캔해서 메일로보내주려는데 괜찮은가요?
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1번째 답변
비공개 답변
초인
안녕하세요. 저도 재무설계사입니다.
재무설계를 할 때는 고객님의 개인정보가 많으면 많을수록 재무 분석과 미래의 설계를 하는데 도움이 되며 고객님의 정보를 악용할 시에는 재무설계윤리에 어긋나며 자격증 자체가 박탈됩니다.
재무설계를 할 때는 고객님의 개인정보가 많으면 많을수록 재무 분석과 미래의 설계를 하는데 도움이 되며 고객님의 정보를 악용할 시에는 재무설계윤리에 어긋나며 자격증 자체가 박탈됩니다.
2018.04.26.
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2번째 답변
보험비교전문가
지존
보장성보험, 의료, 상해 보험, 저축성보험 100위 분야에서 활동
본인 입력 포함 정보
안녕하세요.
28개 보험사를 운영하는 GA보험설계사 입니다.
증권을 보내주신다고 해도 설계사가 할 수 있는건 없습니다.
새로운 보험가입 X
특약 삭제 X
보험해지 X
상세상담문의는 아래 카카오톡링크로 문의주세요.
2018.04.26.
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3번째 답변
서원호
지존
본인 입력 포함 정보
안녕하세요~ 재무설계사 재테크쟁이 입니다:)
재무설계랑 미래에 돈이 필요할때 찾아쓸 수 있도록 해주는 것입니다.
보험증권을 확인하는것은 현재 가지고 있는 보험 증권분석하여 필요없는 것은 없애고 부족한 부분은 채워 리모데링을 해야 합니다.
그리고 제일 중요한 저축을 하기위해 먼저 본인의 월급관리를 통해 현금흐름을 파악하고 재무적상황에 맞게 질문자님에게 맞는 저축상품을 가입해야 합니다.
그것을 도와주는 역활이 재무설계사 입니다.
제가 말씀드리고 싶은것은 아무리 상담사가 이게 좋다 가입해라 하더라도 상품에 대해 이해를 하고 질문자님에게 필요한 상품으로 가입하세요.ㅎㅎ
추가적으로 궁금하거나 필요한 정보가 있다면 아이디를 눌러 오픈카카오톡으로 문의주시면 원하시는 답변을 찾는데 도와드리겠습니다.^^
답변이 도움 되었다면 채택부탁드립니다!!
재무설계랑 미래에 돈이 필요할때 찾아쓸 수 있도록 해주는 것입니다.
보험증권을 확인하는것은 현재 가지고 있는 보험 증권분석하여 필요없는 것은 없애고 부족한 부분은 채워 리모데링을 해야 합니다.
그리고 제일 중요한 저축을 하기위해 먼저 본인의 월급관리를 통해 현금흐름을 파악하고 재무적상황에 맞게 질문자님에게 맞는 저축상품을 가입해야 합니다.
그것을 도와주는 역활이 재무설계사 입니다.
제가 말씀드리고 싶은것은 아무리 상담사가 이게 좋다 가입해라 하더라도 상품에 대해 이해를 하고 질문자님에게 필요한 상품으로 가입하세요.ㅎㅎ
추가적으로 궁금하거나 필요한 정보가 있다면 아이디를 눌러 오픈카카오톡으로 문의주시면 원하시는 답변을 찾는데 도와드리겠습니다.^^
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2018.04.26.
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4번째 답변
보험가이드 정대용
초인
의료, 상해 보험, 보험, 보장성보험 분야에서 활동
본인 입력 포함 정보
경청하여, 바른 보험으로 안내하는 보험가이드 정대용입니다.
불안하시면 개인정보 가리셔용
핸드폰으로 찍어서 보내주셔도 충분히 파악해줄거에요
핸드폰으로 찍어서 보내주셔도 충분히 파악해줄거에요
상세문의는 제 블로그 & 프로필 확인하시고 개인연락처로 문의주시면 됩니다.
답변이 도움되셨길 바라며 채택 부탁드립니다.
2018.04.26.
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5번째 답변
전혀 문제없습니다
설계사들이 늘 상하는 일입니다
그대로 불안하시면 개인정보 지우시고 스캔하시면 될것같습니다
보내주셔야 일이 진행되는 것도 맞습니다
2018.04.26.
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